솔직하게 하이닉스가 이렇게 잘 갈지는 몰랐어... 그 부분은 미안ㅎㅎ

(개인적 이슈로 하이닉스에 관심이 적었어)

 

 

 

이제와서 반도체 사요?는 좀 늦었다고 생각하고,

단기 트레이딩 영역에서 조정받으면 매수하고, 오르면 수익실현하는거 추천해

물론 보유물량은 계속 가져가야지!

 

 

 

이제 슬슬 AI버블의 흐름을 따라 다른 거 찾아놔두고 관심을 가져보는게 좋을 것 같아

 

 

AI버블에서의 병목은

 

처음은 엔비디아

지금은 메모리

 

이후는 전력/냉각/통신(광통신) 정도거든...?

 

칩이 부족하면 전력이 필요없고

전력이 부족하면 냉각도 필요업고

역시 통신도 필요없는... 상황이야.

 

그런 관점에서 정리해두고 모니터링해봐

 

 

아 참고로 과거의 버블&혁명 사이클에서는....

인프라가 먼저 설치되고 수요가 충분하게 따라오지 못하여서 버블이 터지고 그 이후 인프라를 이용한 혁명이 지속되었거든?

 

다만 지금의 버블&혁명은 수요도 따라오고 있어

 

 

 

하이퍼스케일러들의 매출, 수익, 지출이 아슬하긴 하지만, 이전에 혁명들과는 비교할 수 없을 정도로 안정적이야..

일단 숫자상으로는 가능한 상황이거든...

AI의 수요와 매출이 따라와주고 있는 상황이라서 그래(모두 AI 쓰고있잖아?)

 

 

 

(인터넷버블 시점에는 CAPEX 75%였으나 지금은 46% 수준)

 

 

 

 

이런 상황이다보니 반도체는 조정받으면서도 꾸준하게 오를거고

내년 전반기에는 삼전 80만원 가능하다고 봐(28~29년 땡겨오면 쌉가능)

 

 

 

주식방에 좋은 글 있어서 끌올 관심 있으면 읽어봐

https://theqoo.net/stock/4251907070  -AI의 컴퓨트를 파는/사는/쓰는 기업