관산대전 후 수십 년, 쇠락한 강남의 작은 마을에 정체불명의 여도적과 좌천된 관리, 괴팍한 내시, 장군 등 저마다 사연을 지닌 이들이 모여든다. 여도적이 전 왕조의 비보 사건에 휘말리면서 이들은 함께 여정을 떠나게 되고, 서로의 상처와 비밀을 품은 채 깊은 유대를 쌓아간다. 조정의 암투와 강호의 혼란 속에서 서로를 의지하며 과거의 상처를 치유하고 잃어버린 자신과 본심을 되찾아간다.