천지가 열리고 인간은 수련을 통해 선인이 되고 요괴는 형체를 갖출수 있게 되었는데 봉래족은 특수한 체질로 남의 성과를 훔쳐 힘을 키우게 되면서 선문에서 문제을 일으키고 봉인되었다.

그 과정에서 피해를 입고 떠돌이가 된 여주는 선문의 한 일파에 입문하여 남주를 스승으로 만나고 남주는 성실한 스승은 아니였으나 여주는 그밑에서 착실하게 선인으로 커나간다.

그런데 돌연 스승인 남주가 선문을 배신하고 봉래의 봉인을 풀고 형을 구하려하며 과거를 파헤치자 여주는 남주를 증오하게되고 그 과정에서 인족 요족 봉래족이 얽힌 이야기들을 풀기 시작한다.

 

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