남주는 1년전 모습을 감춘 전 여자친구의 행적을 조사하다가 한 도예가로 용의자를 특정하고 그 도예가를 감시하던 중 그의 아내와 가까워지게 되면서 묘한 감정이 생기게 된다. 그러면서 1년전 전여자친구가 모습을 감추기 전 발생했던 도예가의 집 화재와 관련된 진실이 밝혀지고 도예가의 아내 살해 음모계획, 여러 인간들의 욕망 등이 드러나면서 사건은 점점 미스터리하게 흘러가게 된다.