더쿠 - 골드만삭스, 샌디스크 목표주가 2,200달러 유지

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골드만삭스, 샌디스크 목표주가 2,200달러 유지

https://theqoo.net/stock/4312699003

무명의 더쿠 | 05:50 | 조회 수 166

FY28~30 매출 성장률 중후반대 10% + GM 80% + OM 75%

초과 FCF 100% 주주환원

장기계약으로 FY28 생산량의 약 2/3 확보

제한적인 NAND 신규 공급으로 가격·마진 강세 지속 가능성

HBF는 현재 장기 실적모델에 충분히 반영되지 않은 추가 업사이드

이에 따라 골드만삭스는 샌디스크가 기존의 경기민감형 NAND 업체에서 장기계약·고마진·AI 스토리지 중심 기업으로 구조적으로 변화하고 있다고 보고 있으며, HBF는 아직 추가적인 옵션 가치로 평가하고 있음

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