미국의 공급망 재편 움직임으로 국내 광통신 업체들의 반사이익 기대감이 커지면서 관련 종목 전반에 매수세가 유입된 것으로 풀이된다.

이번 이슈는 AI 데이터센터와 초고속 네트워크 구축에 필수적인 광통신 부품의 공급망이 중국 중심에서 한국 등 우호국으로 재편될 수 있다는 기대를 키웠다. 광통신은 광섬유를 이용해 대용량 데이터를 초고속으로 전송하는 기술로, AI 데이터센터와 클라우드, 통신 인프라 확산의 핵심 기술로 평가받고 있다.

오이솔루션은 광트랜시버와 광송수신 모듈 등 광통신 핵심 부품을 개발·생산하는 기업이다. 5G 이동통신과 데이터센터, AI 네트워크용 광통신 장비를 글로벌 통신장비 업체에 공급하고 있으며, AI 인프라 확대에 따른 고속 광모듈 수요 증가의 수혜 기업으로 거론되고 있다.

증권가에서도 광통신 업종에 대한 긍정적인 전망이 이어지고 있다. 한국투자증권은 하반기 인듐포스파이드(InP) 공급 병목 완화와 생산능력 확대에 따라 광 밸류체인 전반의 출하량 증가와 매출 가이던스 상향 가능성이 높다고 분석했다. 또한 글로벌 광통신 관련 기업들의 주가가 충분한 조정을 거친 만큼 밸류에이션 매력이 부각될 수 있다고 평가했다.

시장에서는 미국의 중국산 부품 규제가 현실화될 경우 국내 광통신 기업들의 공급 기회가 확대될 가능성에 주목하고 있다. 특히 AI 데이터센터 투자 확대와 초고속 네트워크 구축이 지속될수록 고성능 광모듈과 광통신 부품 수요도 함께 증가할 것으로 전망된다.

다만 이번 상승은 미국의 정책 추진 기대감이 반영된 측면이 큰 만큼, 향후 관련 법안의 실제 시행 여부와 글로벌 고객사 수주 확대, AI 데이터센터용 제품 매출 증가가 실적으로 이어지는지를 지속적으로 확인할 필요가 있다.