과거 반도체 사이클을 보면 4~5년에 한번씩 사이클이 돌아오면 2년정도에서 정점을 찍었음

2년정도 되면 재고가 남아돌면서 공장에 쌓이고 사이클 죽고 이흐름을 계속해서 반복해왔음

이번 반도체사이클도 지금이 딱 2년정도 되는 시점이고 과거 경험때문에  시장에서 끊임없이 지금 정점아닌가 사이클 끝물아닌가 의구심이 계속 나오면서 더욱 변동성커지고 흔들리는거 같음

근데 지금의 반도체사이클은 과거랑 많이 다름

과거는 반도체를 무조건 찍어냈고 안팔리면 재고가 쌓이는 방식이었다면 지금은 다 선주문 계약후에 생산에 들어가서 과거처럼 재고가 쌓일일이 없음  

그리고 빅테크도 지금 ai투자를 줄이겠다는건 이싸움에서 빠지겠다는거임

ai는 승자독식게임이라 이기는 기업이 다먹을수 있는거라 지금줄이는건 여지껏 들인돈을 그냥 버린다는거지

암튼 그래서 시장이 반도체사이클에 대한 의구심이 해소되면 주가는 다시 반등할거라 생각하긴함  

내생각인거고 아니라고 생각한다면 니말도 맞음