AI투자사이클은
미국과 중국의 전쟁이라고 전제하면
단순히 기업간의 경쟁아 이니기 때문에
개별기업의 현금흐름 문제로 AI투자사이클이 끝나니 어쩌니 말 하는건 우습다는 결론
그리고
하이퍼스케일러들은 AI데이터센터 투자금을 2~3년이면 회수가 되기 때문에
당장 빚내서 투자하는게 사실 무리가 없는거임
여러 노이즈로
삼하뿐 아니라
마이크론 샌디 키옥시아
전부 조정받았는데
미국과 중국의 전쟁이라고 전제하면
당분간 끝나기 어렵다는 결론을 뒤집기 어려워보임
최근의 변동성과 노이즈는
일종의 설거지 타이밍이라고 생각됨
https://www.youtube.com/watch?v=G5Y35WQ7sFc
이 영상 보고 느낀점을 적어본거임
AI데이터센터의 병목은 메모리이기 때문에
조정시 무조건 매수
밀리면 사야됨
사팔의 대상이 아닌거임
익절이든 손절이든 이번에 떨어져 나간 사람들은 설거지 당했다고 보임
이제 설거지가 끝나간다고 판단
