반도체를 구매하는 빅테크, 소프트웨어들 몸집이 커서 그렇지 조금씩 티 안나게 계~~속 떨어졌음. 특히 마소처럼 소프트웨어 몰빵인경우면 더 ㅇㅇ 반도체가 존나 성황이라는데 마소 주식은 1~2년전으로 회귀함. 얘네가 장사를 못해서? 아니? 마소만 그런게 아니라 구글이며 다 꾸준히 조금씩 계속 떨어졌는데

 

최근에 갑자기 얘네들이 조금씩 오름

꾸준히 조금씩

 

결국 반도체 -> 소프트웨어로 턴이 가는거고

이게 유지되면 넘어갔다 확정으로 봐야지

지금 이 사이에서 눈치싸움 해야하는 타이밍

 

 

이러면 반도체는 끝이냐? 그것도 아님

소프트웨어가 이상태로 쭉 가서

ai로 대호황을 맞으면

또 다시 반도체 턴이 옴

그땐 또 그때의 반도체가 필요하니까

HBF라던가 그넘어 뭐라던가..

이 기간이 얼말지 모르니

무리해서 반도체 싸다고 사지말고

지금 조정되는 가격 + 더 떨어질수있다

감안하고 길게 보고 투자하는게 좋아보임