@박시동:저 리포트의 의미 있는 거 그거예요. 대만과 한국이 같은 수준에 묶여 있다. 얘네가 봤을 때는 둘다 반도체, AI 시장이 이끌어가잖아. 한 성질이야. 같은 성질로 보면 이 둘을 굳이 분산할 이유 없어요, 이런 이유 같아요. 틀린 거 같지 않아보이지만 제가 볼 때는 오히려 기회일 거 같아요.
무명의 더쿠
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07-01 |
조회 수 572
그동안 우리가 사실 디스카운트 많이 받아온 시장이고
대만은 상대적으로 TSMC에 대해서 디스카운트하진 않아요.
근데 이제 대만과 한국을 같이 놓고
정확히 말하면 TSMC와 삼닉을 같이 놓기 시작했다는 거예요.
그러면 앞으로 우리가 디스카운트 받던 곳에서
같은 반열에 놓았다는 건 나쁜 건 아니라고 보고요.
같은 선상에 두면 같이 움직이는데 뭘 분산을 하니?
그럼 같이 놓고 그 안에서 다시 한 번 선별해봐, 라는 분별 작업이 들어가는데
이 때 우리가 질리가 없다!!!!
