https://youtu.be/U5C4L6RjiD4?si=jIYObAnotXx9ZTKh

당분간은 업황이 좋을거라고 본다. 빅테크들의 자본지출이 정말 천문학적 규모다

그러나 28년 업황은 위험하다, 조심해야한다고 본다

28년부터 증가되는 칩 생산량이 엄청나다, 생산증가량이 엄청나다. 그렇다면 그 생산증가량을 다 받아먹고 공급병목을 만들만큼 빅테크가 돈을 써야하는데 빅테크가 그때까지 이 어마어마한 돈을 계속 쓸수있을지 의문이다. 그때까지 계속 투자를 늘려간다는게 현실적으로 가능할까

빅테크들의 누적된 현금흐름이 부담스러워질때는 분명 온다

(각종 근거 자료와 데이터 보여주는데 그냥 간단히 요약한거)

주가는 업황을 선행한다 <- 한줄 요약