https://youtu.be/E93iFtao8Cs

표면적으론 피지컬AI 때문이 커보이지만 

우리나라를 AI 인프라 거점으로 만들려는 게 아닌가 생각함

삼성SDS LG씨엔에스 네이버 이3개의 공통점이 데이터센터를 보유하고 있다는 거 

그리고 국가 주도로 AI 인프라 구축하려고 하고 있어서

실제로 방한 후 인터뷰 등을 지켜봐야하지만 이 생각이 맞다면 

관련 종목들은 일시적인 상승이 아닐 가능성이 높다고 함

오히려 LG전자나 네이버는 피지컬AI쪽에선 확신이 안서고

현대차가 피지컬AI에서 로드맵은 확실하다고 함

그리고 젠슨황이 이번에 

1. 우리나라에 제공하려는 것 

2. 우리나라에서 가져가려는 것

이 두개를 구분해서 2에 투자하고 싶다면

해당되는 게 메모리반도체(삼하)는 당연

또 하나가 현대차라고 함

왜냐하면 엔비디아는 피지컬AI 분야에서 가상의 데이터만 있고 실제 제조업 현장 데이터가 없는데

전세계에서 그 데이터를 그렇게 많이 공급할 수 있는 기업은 현대차밖에 없다고 함 

(반대로 경쟁업체인 테슬라는 자체 시설에서 데이터 공급이 가능하다고 함)

다만 지금 현대차 PER이 20배 가까이 되고

로봇이 미래는 있어도 삼닉이랑 다르게 실적은 없이 적자라서

이벤트있을 땐 급등했다 폭락했다 변동성이 크기 때문에

단지 목표주가만 보고 추격매수하는 건 좀 조심하고

기다렸다 중간중간 급락할때 놓치지 말고 사서

28년까지 쭉 들고 가면 좋을 거라고 함