https://theqoo.net/stock/4207852724
이 글의 핵심은 엔비디아 800VDC 에 우리나라 전력변압기 3대장이 참가 못해서 떨궈졌다는거임.
수출입 데이터의 문제도 있고
최근 엔비디아가 데이터센터 내부 전력 규격을 800VDC로 바꾸겠다는 로드맵을 발표했는데 그것때문에 국내 전력기기 ETF가 급락했다는 분석을 봤음.
시장 일부에서 "엔비디아 새 규격에 한국 업체들이 빠졌다"는 해석이 나왔기 때문. 이라고함.
진짜인지 알아보쟈.
내가 공부가 미천해서 공학 학사라 그만큼만 알아보쟈;;; 미안하다;;;
전기보내는 방법
고전압+교류 는 멀리보내는데 적합해. 그래서 765,000V 345,000V 154000V 로 지역밖 발전소에서 송전을 함
그럼 지역 변전소에서 22900V로 낮춰서 뿌리고... 집근처 혹은 아파트 지하까지 380V 로 옴.
그걸 집에서는 220v 로 콘센트에 준비해두는거임
그럼 우린 220v 충전기로 폰을 5v나 20v 로 충전하는거.
220v 까진 교류고 5v 20v 직류임
여기서 알아둬야하는건 교류는 멀리보내기 좋아. 로스 없이. 그런데 쓰기편한건 직류임 폰은 직류잖아.
휘뚜루마뚜루 변환하기 좋은건 직류. 멀리보내는건 교류
그래서 원래는 컴퓨터마다 220v 콘센트 꽂아서 쓰잖아.
PC를 켜면 컴퓨터 파워가 220v를 12v 나 5v 직류로 바꿔서 공급함
이 변환 과정에서 열도 있고 전력손실도 있고.
데이터센터도 똑같은 구조였어.
각 Ai 서버 까지 교류를 넣어주고. 넣고 거기서 파워서플라이를 각각 달아서 Ai 서버에 전력을 공급한거지.
미국이니까 110V 였거나 산업표준인 380v 였겠지.
근데 엔비디아에서 효율을 생각한거임
근데 Ai 데이터센터는 Ai 연산 컴퓨터 수십만대를 대충 축구장만한 공간에 모아놓은건데,
각각을 다 파워서플라이를 달지 말고, 데이터 센터 전체를 피시라고 생각하고
엄청 나게 큰 파워서플라이를 하나 달아서 바로 800V 직류로 쏴주겠다고 생각을 한거임
외부에서 고압 교류로 전기를 받아 내부에서 여러 번 변환하면서 서버까지 전달하는것보다 열손실도 줄고, 전력손실도 주는거지.
요즘 공조섹터가 뜨는것도 결국 열잡느라 혈안이잖아.
엔비디아가 이번에 바꾸겠다고 한 800VDC는 이 문제를 해결하기 위한 거지.
그걸해보겠다. 왜냐면 우린 이제 규모의경제를 달성할정도의 데이터 센터를 지어나갈건데
전기 변환의 열만 줄여도 공조에 드는비용이나 전력손실이이 천문학적 비용이 절감이 되는거지.
그럼 한국 변압기 3사는 뭘 하는 건데
데이터센터 전력 구조를 두 단계로 나누면 이래.
1단계는 외부 송전망에서 데이터센터로 전기를 끌어오는 것. 765,000V 345,000V 154000V 짜리 초고압 교류 전기가 송전탑을 타고 발전소에서 전력망 따라 데이터 센터로옴. 효성중공업, HD현대일렉트릭, LS ELECTRIC은 1단계를 담당해. 송전탑에서 내려오는 초고압 교류를 데이터센터가 받을 수 있게 변환해주는 초고압 변압기를 만든다. 800VDC 로드맵과 상관이 없어.
76만볼트를 독점해서 다루는 애들이 800v를 못다룰리가 없기도 하거니와 우리가 전력섹터로꼽은 3대장은 실은... 발전소나 송전망이지 데이터 센터에 직접 들어가진않아. 그쪽은 ESS나 파워서플라이쪽이지.
2단계는 데이터센터 안에서 서버랙까지 전기를 배분하는 것.
보통 산업용 전기인 380V 3상이나 220v 2상 110v 2상으로 바꿔서 콘센트에 공급함
근데 여기서 엔비디아가 야 800VDC 로 하자 고 이야기한거임.
엔비디아 800VDC 로드맵은 2단계 얘기. 건물안에서 벽에 만든 콘센트가 미국식 110 이나 산업용 380v 아니고 800VDC로 하겠다는거.
오히려 수혜 아닌가
이렇게 생각하면 어떨지. 데이터센터때문에 세로운 표준을 만들어야 할정도로 데이터 센터가 커지고 중요해지고 있음. 800VDC는 한국 변압기 3사 수요를 줄이는 게 아니라 오히려 늘리는 요인으로 읽힘 나에겐.
그럼 왜 주가가 빠졌냐
시장이 잘못 읽은 것일 가능성이 높거나. 상관없을거임. "엔비디아 새 로드맵에 한국 업체 없다"는 헤드라인만 보고 팔자 물량이 나온 것이라면 바보짓한거고. 본질을 따져보면 수혜 구조가 바뀐 게 없을것 같음. 이런 패닉셀은 시간이 지나면 대부분 되돌려질것으로보임
초고압 변압기는 데이터센터가 존재하는 한 반드시 필요한 인프라고. 안에서 전기를 어떻게 배분하든, 밖에서 끌어오는 방식은 바뀌지 않음.
그럼 무슨무슨 엔비디아 협력사라고 이름올린 저기 들어간 기업에 투자 하는게 맞나?
맞을수도 있는데 전기는 어차피 표준이고 들어가건말건 잘만드는애꺼 쓰는거야.
1대장을 찾는게 중요함
우리나라는 그럼 완전 배제인가?
아 빨리 저런거 생산할 수 있는 기술력을 가진 기업을 찾아야지.
혹은 우리도 저거 빨리 따라가야하는거 아니야? 너무 늦었어!!!!
아님 안늦었음.
우린 이미 하고있음. 800VDC
800VDC 가 세계 표준이 되면 어떻냐고? 미래먹거리 하나 없어지는데?
아님 오히려 좋음.
우리나라는 800VDC 대응 되어있어. 어디에? 전기차!!!
그래서 현대차 사요? 는 아니고.
우리나라 전기차가 이미 800V 고전압 충전 표준 쓰고 있어. 현대차 아이오닉5 충전할 때 800V짜리잖아. 관련 소부장들도 이미 만들고 있고
800VDC? 우린 소부장들까지 오히려 이쪽 부품 생산하고 있어.
국가표준임.
여튼 소부장 업체나 기술들은 이미 꽤 나와있음.
며칠전에 상장했었던 채비도 이쪽이지.
오히려 나는 이거보고 ESS에서 800VDC로 저장했다가 바로 800VDC로 뿌려준다던가 하는 이쪽을 더 봐야할것으로보임
ESS 랑 2차전지 그리고 파워서플라이 이쪽을봐야하는 섹터임. 주가가 누웠지만 이미 다 하는거임.
결론
공학 학사의 주식쟁이 눈에는 만약에 진짜 저것때문에 빠졌다면.. 패닉셀하면 안됨 다시올거임.
아니라면 내가 모르는 다른 이유가 있을거임.
1. 변압기 3대장 일 아님
2. 기술 한국에 있음. 기존 전력섹터 아님 ESS나 파워서플라이 파봐야함. 오히려 지금 가장 가까운건 전기차 충전쪽임
투자는 신중하게 자신의 판단으로.
