실적발표 전 주가에 하루만 영향줄 수 있는 뉴스로 보는 사람들도 있는 것 같은데, 음... 마지막 문장 때문에 잘 모르겠네.

전체 내용 올려둘테니까 각자 판단해봐.

 

블랙웰 과열 사태 요약 - The Information

1. 최근 NVDA는 서버랙 OEM 업체에 Blackwell NVL72 과열을 해결하도록 설계 변경 요구

2. NVL72는 Blackwell 아키텍처부터 최초 도입. 무게가 약 1.5톤에 달할 정도로 복잡한 구조 

3. 지난 3월, NVDA는 GB200 NVL72을 최초 공개한 뒤 몇 달채 지나지 않아 과열 문제를 인지

4. NVDA는 본격 출시 전에 서버랙 설계를 변경하는 경우는 많았지만, 이번 일은 출시 후 생산 과정에서 발생한 일

5. NVDA 측은 이 발열 문제를 해결하더라도 테스트 과정을 반영할 시 최소 몇 주가 소요된다고 언급

6. Microsoft 등 특정 고객은 NVL72 일부 구성요소를 교체해 맞춤화할 계획. 맞춤화를 하더라도 NVDA 수정사항에 따라 최종 디자인이 결정

7. NVDA 관계자는 "고객사와 공동 엔지니어링이 필요하다"고 강조. 이와 다르게 고객사는 재빠른 출시로 경쟁에 앞서 나가길 희망

8. 한 클라우드 고객사는 Blackwell 대신 Hooper를 더 많이 구매하는 방향으로 고려 중이라고 밝힘

9. Hooper 대체는 NVDA 단기 수익을 오히려 상승시킬 재료. 그럼에도 Blackwell 전환 지연은 매몰비용이 발생하는 등 장기 성장에 걸림돌

10. 이번 문제로 Blackwell GPU 총 배송량의 최소 1/4가 지연. NVDA 측은 내년 상반기 말까지 고객사에 배송할 것을 약속.