착한 어린이를 찾아 행복하게 해 주어야 한다는 임무를 완수해야만 비로소 진짜 천사가 될 수 있는 예비 천사 1명이 어느날 고양이 모습을 하고 지구 상에 내려왔다가 하필이면 노미소의 눈에 띄어 미소의 애완 동물로 살게 된다. 

야옹이라고 불리게 된 이 예비 천사는 자기가 알고 있던 일반적인 지구의 어린이와는 너무나도 다른 미소를 보면서 무척 당황하게 된다. 과연 야옹이 천사는 절대 웃지 않는 어린이 미소를 행복하게 해 준 후 무사히 하늘나라로 돌아갈 수 있을지...