노강식(성동일)이 주연배우로 합류하면서 동만(구교환)은 그 어느 때보다 행복한 나날을 보내던 중, 은아(고윤정)의 가정사를 어렴풋이 알게 된다. 혜진(강말금)과 강식의 촬영장을 찾은 동만은 강식과 후배 배우의 팽팽한 일촉즉발 상황을 목격한다. 한편, 은아와 다정한 시간을 보내던 동만은 정희(배종옥)의 갑작스러운 합류로 셋이 함께 자리를 갖게 되는데...