마틴 스코필드는 사정이 있어 일족을 피해 숨어살며 런던에서 앤티크숍을 경영하고 있는 웨어울프. 

외로움을 참을 수 없을 때면 하룻밤 상대를 낚으러 가곤 하는 게이 바에서, 어느 날 마틴은 눈이 번쩍 뜨이도록 아름다운 금발 청년 다니엘 싱클레어를 만나게 된다. 

잘생겼으니 성격도 쿨할 것이라는 근거 없는 믿음으로 그를 유혹해 하룻밤을 함께한 마틴이지만, 아침에 몰래 호텔에서 도망친 바로 그날, 자신의 가게를 찾아온 싱클레어를 보고 혼비백산. 

게다가 국가 초능력 기관에서 일한다는 싱클레어는 마틴에게 뱀파이어를 죽일 수 있는 무기를 찾아달라는 의뢰를 하는데.....