@박시동:어제 저희가 반도체 관련해서 중간에 조금 빠질 때 긴가민가 했었는데 엔비디아를 향한 안 좋은 소식이 있었어요. 근데 오늘 관련해서 아니다! 라고 이야기를 했져? @권다영:세미애널리스트에서 분석을 했는데요. 이전부터 사실 전적이 있어요. 마이크론이 HM4, 엔비디아에 공급 못할 거 같아, 라고 했는데 아니었습니다.
@박시동:어떤 구조인지 아셔야 할 거 같아요. 많은 전문가들이 사라고 했잖아~ 이런 얘기들 하시는데 맞아요. 전망이나 실적에는 전혀 문제가 없어요. 근데 누군가가 던질 때 누군가가 못 받으면 첫 도미노가 그냥 무너지는 거예요. 그 부분을 인식하고 가야할 거 같다는 생각이 드네요.
@박시동:많은 분들이 기대감을 갖고 있었을텐데 정확히 존재하는 현상은 인정해야. 실적은 명백히 좋다. 그런데 실적을 보는 투심이 실적을 그대로 받지 않는 불안이 존재. 계속갈 수 있을까? 라는 심리와 M7과 같은 하이퍼스케일러들이 계속 투자해야 되는데 그쪽이 잘 번다면 이 정도 반도체를 충분히 소화할텐데 그쪽이 삐끗하면 성장이 아니라 어딘가는 줄고 어딘가는 부러질지도 몰라라는 그런 논의를 하는 사람들이 많기 때문에