왜냐하면 내년에도 빅테크들이 ai 투자를 줄일것 같지 않고 더 늘린다고 실제로 발표함

빅테크들이 투자를 늘린다? 그럼 반도체주도 계속 오른다는거

반도체 주가는 실적을 6개월-1년 선행함

내년 실적이 올해 반영된다는거지

하나 남은 불안은 반도체 증설 이슈

항상 반도체가 박살나는건 증설로 인해 반도체 가격이 떨어지면서 옴

하닉 증설은 27년 5월 일부 28년 본격 삼전은 28년 양산 목표로 증설하고 있음

마이크론은 28-30년 예상

즉 예정대로 순조롭게 진행될때 28년에 본격 증설된 물량이 쏟아질걸로 예상됨

그럼 27년부터는 조심해야됨 탈출 전략을 고민할때도 27년이라고 생각함