시스템반도체 디자인 솔루션 기업 가온칩스는 지난 2~3일 양일간 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 진행한 결과 최종 공모가를 희망 밴드(1만1000~1만3000원) 상단 초과인 1만4000원으로 확정했다고 6일 밝혔다.
이번 수요예측에는 국내외 1903개 기관이 참여해 총 27억7068만2000주를 신청했다. 단순경쟁률은 1847.12대 1로 공모금액은 280억원, 상장 후 시가총액은 1608억원 규모가 될 전망이다. 참여 기관 중 밴드 최상단 가격인 1만3000원 이상 가격을 제시한 기관은 전체의 99.89%인 1901곳이다.
상장을 주관한 대신증권 관계자는 “대다수의 기관투자자가 가온칩스의 독보적인 하이엔드 공정 기술력과 안정적인 재무성과를 높이평가 했다”며 “4차 산업혁명에 따른 고사양의 시스템반도체 수요 증가와 발맞춰 성장 가능성이 큰 기업이라 평하며 수요예측 첫날부터 적극 참여하는 모습을 보였다”고 설명했다.
지난 2012년 설립된 가온칩스는 시스템 반도체 개발 및 생산을 위한 초기 지적재산권(IP) 소싱부터 최종 패키지 설계와 제품의 신호 품질 확보 솔루션까지 고객이 필요한 모든 공정에 대한 토탈 솔루션을 제공하는 기업이다.
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한편 가온칩스는 오는 11~12일 일반투자자 청약을 거쳐 20일 코스닥시장 상장한다. 일반 청약은 대표 주관회사인 대신증권을 통해 진행한다.
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