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더존을지타워 [ⓒ 더존비즈온]

[디지털데일리 이안나기자] 국내 대표 기업용 소프트웨어 업체 더존비즈온이 코스피 시장을 떠날 전망이다.

더존비즈온 새 주인이 된 글로벌 사모펀드(PE) EQT파트너스가 23일 잔여 상장 주식 전량을 공개매수 방식으로 취득해 상장폐지를 추진하겠다고 공시했다. EQT 측 특수목적법인(SPC) 도로니쿰이 공개매수에 나서며 매수 가격은 주당 12만원이다.

EQT는 지난해 11월 더존비즈온 경영권 지분 37.6%(자기주식 제외 기준)를 인수하는 계약을 체결한 뒤 공정거래위원회 기업결합 심사와 산업통상자원부 외국인투자 안보심의 등 정부 승인 절차를 모두 마무리했다. 거래 종결과 동시에 잔여 지분 공개매수까지 진행하게 됐다.

EQT 측은 상장폐지를 통해 경영활동 유연성과 의사결정 속도를 높이고 단기 주가 변동성 및 일반주주 관리 부담을 줄이겠다고 밝혔다. 이를 바탕으로 장기 성장전략에 집중해 국내외 시장에서 경쟁력 있는 사업을 펼치겠다는 구상이다. EQT 측은 상장폐지 및 완전자회사화를 위한 조치를 관계 법령에 따라 최대한 신속하게 추진하겠다고도 했다.

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더존비즈온을 창업한 김용우 회장은 거래 종결 이후 1년간 더존비즈온 고문 및 EQT AB 산업고문으로 선임될 수 있으며 일본 자회사 제노랩 대표이사·회장직은 2년간(EQT 재량으로 1년 연장 가능) 유지하기로 합의됐다.

아울러 더존비즈온은 거래 종결일까지 김용우 회장이 보유한 자회사 키컴 주식 전부를 세법상 평가액으로 매입하고 거래 종결 후 3개월 이내에 더존비즈온이 보유한 바이오테크이노밸리자산관리(AMC) 주식을 최대주주 특수관계인 김용찬에게 순자산가치로 매도하기로 했다.

이번 공개매수 대상은 도로니쿰이 이미 확보한 지분과 더존비즈온 자기주식을 제외한 잔여 보통주식 1815만8974주다. 응모 주식은 수량 제한 없이 전량 매수할 방침이다. 공개매수 가격인 주당 12만원은 최근 1개월에서 12개월 평균 주가 대비 최대 55% 프리미엄이 반영된 수준으로 공개매수 공고 직전 영업일 종가 대비 25% 높다. 2020년 9월 이후 더존비즈온 주가 중 최고가에 해당한다.

공개매수 이후 자진 상장폐지 요건이 충족되면 더존비즈온은 관련 절차를 밟아 상장폐지를 신청할 예정이다. 상장폐지 이후에도 소액주주는 상장폐지 직전 정리매매 기간과 상장폐지 후 6개월간 주어지는 장외매수 기간 동안 주식을 매도할 수 있다. 공개매수 청약은 이날부터 다음 달 24일까지 NH투자증권 영업점 방문 또는 HTS·MTS를 통해 가능하다.