메뉴 건너뛰기

기사/뉴스 [단독]4대은행, 롯데케미칼 회사채 지급보증에 매입 확약…'2.5조 규모'
1,395 9
2024.12.13 16:25
1,395 9

4대은행, 롯데월드타워 담보로 신용보강 계약…19일 사채권자 집회 동의율 90% 이상 넘길듯

 

 

롯데그룹이 롯데월드타워를 담보로 최근 국내 4대 은행과 2조5000억원 규모의 롯데케미칼 회사채 신용보강 계약을 맺었다. 대형 시중은행들이 회사채 원금과 이자를 보증할 뿐 아니라 문제가 생기면 채권을 되사는 약정까지 맺었다. 사실상 100% 안전한 채권으로 신용보강이 된 만큼 오는 19일 사채권자 집회에서는 기한이익상실(EOD) 사유와 관련한 재무 특약 조정안이 무리없이 통과될 것으로 보인다. 이미 사채권자의 90% 이상이 재무 특약 조정에 동의한 것으로 알려졌다.

 

13일 금융권 등에 따르면 롯데그룹은 이번주 신한은행(주관사)을 비롯해 KB국민은행, 하나은행, 우리은행 등 시중은행 4곳과 롯데케미칼 회사채 신용보강을 위한 계약을 체결했다. 롯데 측은 시가 6조원 규모의 롯데월드타워를 담보로 제공했다. 은행은 롯데케미칼 회사채 원금 2조400억원의 약 120%인 2조5000억원을 담보로 설정했다.

 

이 계약에 따라 4개 은행은 롯데케미칼 회사채 2조400억원의 원금 뿐 아니라 이자까지 회사채 만기일까지 지급보증한다. 아울러 문제가 생기면 은행이 채권을 되사주는 매입 약정도 별도로 맺어 사실상 완전히 안전한 채권으로 신용보강이 됐다는 평가가 나온다.

 

2조5000억원의 대규모 계약인 만큼 국내 주요 은행이 모두 참여했다. 은행은 롯데월드타워라는 확실한 담보를 잡은 상태에서 수수료 수입을 챙길 수 있어 이번 계약에 적극 나선 것으로 전해진다.

 

롯데케미칼은 4대 은행의 확실한 신용보증을 바탕으로 EOD 사유가 발생한 2조400억원 규모의 회사채 특약 조항을 삭제하기 위해 사채권자 동의를 적극 구하는 중이다.

 

롯데케미칼 사채 관리 계약에 따르면 사채의 원리금을 갚기 전까지 일정 재무비율을 유지하도록 하는 조건이 있다. 3개년 평균 이자비용 대비 상각전영업이익(EBITDA) 5배 이상, 연결재무제표 기준 부채비율 200% 이하로 유지해야 한다. 하지만 롯데케미칼은 석유화학 업황 악화로 적자를 내면서 올 9월 말 이자비용 대비 EBITDA가 4.3배를 기록해 5배를 밑돌아 EOD 사유가 발생했다.

 

롯데케미칼은 재무특약 조항 삭제 안건을 오는 19일 사채권자 집회에 올릴 계획이다. 확실한 신용보강에다 은행의 매입약정까지 더한 만큼 사채권자의 90% 이상이 서면 혹은 구두로 이미 동의 의사를 표명한 것으로 전해졌다.
 

금융권 관계자는 "은행이 유사시 매입을 하겠다는 조항이 붙은데다 조건을 변경하는 과정에서 사채권자도 별도의 수수료를 받는 것으로 알고 있다"며 "사채권자 입장에서 동의를 안 할 이유가 없어 보인다"고 말했다.

 

오는 19일 회사채 재무특약 조건 조정에 성공하면 롯데그룹의 유동성 위기설도 한풀 꺾일 것이란 관측이 나온다.

 

-생략

 

https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0005128221?sid=101

목록 스크랩 (0)
댓글 9
댓글 더 보기
새 댓글 확인하기

번호 카테고리 제목 날짜 조회
이벤트 공지 [🩶더샘🩶] 하이라이터로 SNS를 휩쓴 품절대란템! ✨샘물 싱글 섀도우 6컬러✨ 체험 이벤트 449 12.10 44,655
공지 [공지] 언금 공지 해제 12.06 158,486
공지 📢📢【매우중요】 비밀번호❗❗❗❗ 변경❗❗❗ 권장 및 혐오글/뜬급없는 욕설글 보시면 신고해주세요❗❗ 04.09 4,196,936
공지 공지가 길다면 한번씩 눌러서 읽어주시면 됩니다. 23.11.01 7,950,326
공지 ◤더쿠 이용 규칙◢ [스퀘어/핫게 중계 공지 주의] 20.04.29 26,354,151
공지 정보 더쿠 모바일에서 유튜브 링크 올릴때 주의할 점 760 21.08.23 5,536,881
공지 정보 나는 더쿠에서 움짤을 한 번이라도 올려본 적이 있다 🙋‍♀️ 233 20.09.29 4,486,026
공지 팁/유용/추천 더쿠에 쉽게 동영상을 올려보자 ! 3460 20.05.17 5,107,263
공지 팁/유용/추천 슬기로운 더쿠생활 : 더쿠 이용팁 3984 20.04.30 5,526,091
공지 팁/유용/추천 ◤스퀘어 공지◢ [9. 스퀘어 저격판 사용 금지(무통보 차단임)] 1236 18.08.31 10,346,045
모든 공지 확인하기()
2576383 유머 한 때 개콘이 망한 이유 18:45 202
2576382 이슈 그래서 워홀가기전에 이정도 공부는 하고가라 싶은거 4 18:44 881
2576381 이슈 정청래 : 권성동 1명으로 막을수 없어, 이미 대세 기울어 8 18:43 902
2576380 기사/뉴스 검은 옷 입고 내란보도... 언론인들의 '블랙 투쟁' 7 18:43 676
2576379 이슈 굥: 2시간 짜리 내란이 어디 있습니까?-장관들에게 계엄 이후 임무 지시함 6 18:43 694
2576378 기사/뉴스 "탄핵 표결 불참 의원 제명·국민소환" 법안 추진 89 18:42 1,462
2576377 유머 박보검은 야구 어느팀 어떤 포지션일까 34 18:42 446
2576376 이슈 얼마전에 광고상 받은 뉴진스 신한카드 광고 12 18:41 853
2576375 이슈 우리는 가난한 동자동에서 왔다 먹고 힘내라 52 18:40 2,804
2576374 이슈 테일러 스위프트 콘서트 16달러짜리 시야제한석 실물.jpg 7 18:40 1,149
2576373 기사/뉴스 ‘서울의 봄’ 황정민·감독 등 영화인 6천명 “국힘, 尹즉각 탄핵하라” 25 18:39 1,784
2576372 이슈 🧋1화 | 그 시절 대명이가 사랑했던 그 대만ㅣ🍜🚶맛멋대대 18:39 231
2576371 이슈 유튜버 딤디 국회의사당역 1번 출구 <순남시래기 서여의도점> 시래기국 100분 선결제 15 18:38 1,387
2576370 이슈 [KBO] 2024년 골든글러브 수상자 명단 15 18:38 922
2576369 이슈 국민의 힘을 두려워하는 국민의힘 41 18:37 3,778
2576368 이슈 박성민 국회의원 페이스북 51 18:35 2,411
2576367 유머 얼큰한 0살 아기 판다 🐼 8 18:34 1,374
2576366 이슈 [KBO] 골든글러브 포수 부문 - 삼성 강민호 21 18:34 720
2576365 이슈 [KBO] 골든글러브에서 시국 언급한 기아타이거즈 선수들 26 18:34 1,942
2576364 이슈 박보검 2025 SEASON'S GREETINGS HERO POSTER 15 18:33 356