메뉴 건너뛰기

기사/뉴스 [단독]4대은행, 롯데케미칼 회사채 지급보증에 매입 확약…'2.5조 규모'
2,972 9
2024.12.13 16:25
2,972 9

4대은행, 롯데월드타워 담보로 신용보강 계약…19일 사채권자 집회 동의율 90% 이상 넘길듯

 

 

롯데그룹이 롯데월드타워를 담보로 최근 국내 4대 은행과 2조5000억원 규모의 롯데케미칼 회사채 신용보강 계약을 맺었다. 대형 시중은행들이 회사채 원금과 이자를 보증할 뿐 아니라 문제가 생기면 채권을 되사는 약정까지 맺었다. 사실상 100% 안전한 채권으로 신용보강이 된 만큼 오는 19일 사채권자 집회에서는 기한이익상실(EOD) 사유와 관련한 재무 특약 조정안이 무리없이 통과될 것으로 보인다. 이미 사채권자의 90% 이상이 재무 특약 조정에 동의한 것으로 알려졌다.

 

13일 금융권 등에 따르면 롯데그룹은 이번주 신한은행(주관사)을 비롯해 KB국민은행, 하나은행, 우리은행 등 시중은행 4곳과 롯데케미칼 회사채 신용보강을 위한 계약을 체결했다. 롯데 측은 시가 6조원 규모의 롯데월드타워를 담보로 제공했다. 은행은 롯데케미칼 회사채 원금 2조400억원의 약 120%인 2조5000억원을 담보로 설정했다.

 

이 계약에 따라 4개 은행은 롯데케미칼 회사채 2조400억원의 원금 뿐 아니라 이자까지 회사채 만기일까지 지급보증한다. 아울러 문제가 생기면 은행이 채권을 되사주는 매입 약정도 별도로 맺어 사실상 완전히 안전한 채권으로 신용보강이 됐다는 평가가 나온다.

 

2조5000억원의 대규모 계약인 만큼 국내 주요 은행이 모두 참여했다. 은행은 롯데월드타워라는 확실한 담보를 잡은 상태에서 수수료 수입을 챙길 수 있어 이번 계약에 적극 나선 것으로 전해진다.

 

롯데케미칼은 4대 은행의 확실한 신용보증을 바탕으로 EOD 사유가 발생한 2조400억원 규모의 회사채 특약 조항을 삭제하기 위해 사채권자 동의를 적극 구하는 중이다.

 

롯데케미칼 사채 관리 계약에 따르면 사채의 원리금을 갚기 전까지 일정 재무비율을 유지하도록 하는 조건이 있다. 3개년 평균 이자비용 대비 상각전영업이익(EBITDA) 5배 이상, 연결재무제표 기준 부채비율 200% 이하로 유지해야 한다. 하지만 롯데케미칼은 석유화학 업황 악화로 적자를 내면서 올 9월 말 이자비용 대비 EBITDA가 4.3배를 기록해 5배를 밑돌아 EOD 사유가 발생했다.

 

롯데케미칼은 재무특약 조항 삭제 안건을 오는 19일 사채권자 집회에 올릴 계획이다. 확실한 신용보강에다 은행의 매입약정까지 더한 만큼 사채권자의 90% 이상이 서면 혹은 구두로 이미 동의 의사를 표명한 것으로 전해졌다.
 

금융권 관계자는 "은행이 유사시 매입을 하겠다는 조항이 붙은데다 조건을 변경하는 과정에서 사채권자도 별도의 수수료를 받는 것으로 알고 있다"며 "사채권자 입장에서 동의를 안 할 이유가 없어 보인다"고 말했다.

 

오는 19일 회사채 재무특약 조건 조정에 성공하면 롯데그룹의 유동성 위기설도 한풀 꺾일 것이란 관측이 나온다.

 

-생략

 

https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0005128221?sid=101

목록 스크랩 (0)
댓글 9
댓글 더 보기
새 댓글 확인하기

번호 카테고리 제목 날짜 조회
이벤트 공지 [컬러그램X더쿠] 좋은 컬러그램 위대한 쉐딩♥ 최초공개 컬러그램 NEW 입체창조이지쉐딩! 체험단 이벤트 281 00:02 13,728
공지 [공지] 언금 공지 해제 24.12.06 1,727,403
공지 📢📢【매우중요】 비밀번호❗❗❗❗ 변경❗❗❗ 권장 (현재 팝업 알림중) 24.04.09 6,452,285
공지 공지가 길다면 한번씩 눌러서 읽어주시면 됩니다. 23.11.01 9,608,349
공지 ◤더쿠 이용 규칙◢ [스퀘어 정치글 금지관련 공지 상단 내용 확인] 20.04.29 28,836,378
공지 정보 더쿠 모바일에서 유튜브 링크 올릴때 주의할 점 766 21.08.23 6,704,948
공지 정보 나는 더쿠에서 움짤을 한 번이라도 올려본 적이 있다 🙋‍♀️ 243 20.09.29 5,627,318
공지 팁/유용/추천 더쿠에 쉽게 동영상을 올려보자 ! 3494 20.05.17 6,367,870
공지 팁/유용/추천 슬기로운 더쿠생활 : 더쿠 이용팁 3998 20.04.30 6,670,078
공지 팁/유용/추천 ◤스퀘어 공지◢ [9. 스퀘어 저격판 사용 금지(무통보 차단임)] 1236 18.08.31 11,702,493
모든 공지 확인하기()
2691003 이슈 BOYNEXTDOOR (보이넥스트도어) 4th EP [No Genre] Trailer Film 22:02 20
2691002 이슈 중세시대 동해를 앞마당처럼 누비며 동아시아를 공포로 몰아넣었다는 해적들 22:02 78
2691001 이슈 앞으로 교환학생 포함해서 모든 외국인 유학생 입학 금지 될 수도 있는 하버드 근황.jpg 22:02 143
2691000 이슈 방금 인스타 라이브 끌줄 몰라서 찐 당황하는 지창욱 (별거아님) 22:01 61
2690999 이슈 씨엔블루 북미 투어 3일차 - 뉴욕 여행 22:00 56
2690998 이슈 [팅글썰롱] ASMR로 듣는 '엔시티 위시 리쿠 & 유우시가 친해진 계기는?' | NCT WISH 편 22:00 44
2690997 기사/뉴스 강남 초교 '유괴미수' 해프닝으로…"범죄 혐의점 없어"(종합) 17 21:58 665
2690996 이슈 저 이재명은 많은 위기를 극복해왔습니다. 많은 장애들을 넘어왔습니다. 실력이 있다고 많은 분들이 인정해주십니다. 저도 자부합니다. 잘 할 자신 있습니다. 이제부터 진짜 대한민국이 시작됩니다. 저 이재명이 지금 필요할 때 입니다. 24 21:58 493
2690995 이슈 4연승하고 701일만에 2위로 올라간 롯데 자이언츠⚾ 32 21:57 775
2690994 기사/뉴스 "누가 이정후를 비판해? 데리고 와!" 이대호 "모두가 응원해야" 일갈...추강대엽' 논란에 대해서는 "그만하자! 지금은 이정후가 최고" 8 21:54 582
2690993 이슈 이준영, '폭싹 속았수다' 숭늉 논란 해명.."마음으론 떴다" 10 21:54 1,407
2690992 이슈 돈 많은 서장훈이 쟁여놓고 먹는 아이스크림 26 21:52 3,583
2690991 이슈 보플 백구영한테 영웅만 몇년했냐고 들었던 한유진 근황 4 21:51 624
2690990 이슈 백호(강동호)의 망한 드라우닝 커버ㅋㅋㅋㅋㅋ 4 21:51 338
2690989 유머 반숙 간장 계란밥.gif 14 21:50 1,528
2690988 팁/유용/추천 모두에게 추천하는 글 '너는 망설이지 않았으면 좋겠다' (스압) 19 21:48 1,056
2690987 유머 [KBO] 배재학당 배재대학교 그리고.. 42 21:48 2,423
2690986 이슈 우리가 하는 모든 음악이 모두 일이칠이라는 이름과 함께 하기 때문에 잘 해내야지 1 21:47 309
2690985 기사/뉴스 불혹의 컴파운드 궁사 최용희 "이제야 올림픽 정식종목 됐네요" 3 21:47 479
2690984 이슈 인스타에서 5일만에 670만뷰 터진 인피니트 직캠 13 21:46 973