국내 렌터카 1위 및 종합 렌탈 기업인 롯데렌탈이 M&A 시장에 매물로 나올 예정이다. 재무건전성 우려가 나오자 롯데그룹이 핵심 계열사 중 하나인 롯데렌탈 매각에 나선 것이다.

21일 투자은행(IB) 업계에 따르면, 롯데그룹은 롯데렌탈을 매물로 내놓고 복수의 원매자와 협상할 예정이다. 롯데그룹은 주요 IB를 매각 주관사로 선정한 것으로 알려졌다.

재계 고위 관계자는 “롯데그룹이 최근 불거진 그룹 재무 위기설을 잠재우기 위해 이르면 내달중 몸값이 조단위에 달하는 계열사 매각에 나설 계획”이라고 전했다.

매각 대상은 롯데렌탈 경영권 지분 약 60.67%다. 현재 롯데렌탈은 호텔롯데(37.80%) 부산롯데호텔(22.83%) 등이 주요 주주로 있다.

롯데렌탈 시가총액이 21일 종가 기준으로 1조551억원인 점, 그리고 경영권 프리미엄이 통상 붙는다는 점 등을 고려하면 매각가는 1조원을 훌쩍 넘을 것으로 전망된다. 일각에서는 업계 1위라는 점을 감안해 1조원 중반대 매각가가 거론되기도 한다.

한국렌터카사업조합연합회에 따르면, 지난해 기준 국내 렌터카 시장은 롯데렌탈이 21%로 1위이며, SK렌터카(15%) 현대캐피탈(13%) 하나캐피탈(6%) 등이 그 뒤를 잇고 있다.

롯데그룹이 롯데렌탈을 매물로 내놓은 이유는 주력사업인 유통과 화학부문이 부진해 어려움을 겪고 있기 때문이다. 이에 대해 롯데그룹은 “총자산은 139조원, 부동산·가용예금만 71조원이어서 차입금(39조원)에 충분히 대처가 가능하다”고 강조했다.

또한 롯데렌탈 매각대금으로 1조원 이상을 확보할 경우, 최근 적자 전환한 호텔롯데에 유동성을 공급시켜주는 효과가 있다. 이는 호텔롯데 향후 IPO(기업공개)에 도움이 된다.

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