달건은 다이나믹시스템사의 에드워드에게 조부영 기자에 대해 조사해달라고 부탁하고, 국정원에서는 강주철 국장을 중심으로 TF팀을 꾸려서 비밀리에 수사를 진행하게 된다. 한편 TF팀은 김우기가 오상미와 연락하던 대포폰을 통해 현재 김우기가 모로코 탕헤르 빈민촌에 있다는 사실을 알게 되고, 바로 김우기를 잡기 위해 모로코로 떠나는데...
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