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천하가 네 나라로 분열된 시대, 천절문 제자 진장가는 신기 ‘제성’을 미래의 천하의 주인으로 점찍힌 북명 황자에게 전하려 한다. 하지만 백성들의 고통을 본 그녀는 운명을 거슬러 제성을 서량 황자 소결에게 넘기고, 그와 함께 천하를 구하려 한다.

그러나 천명을 바꾼 대가로 죽음을 맞이한 진장가. 3년 후, 그녀와 꼭 닮은 여인이 다시 나타나 전생의 사랑과 원한을 되갚으려 한다. 소결과 다시 얽힌 운명 속에서 두 사람은 사랑과 배신, 복수의 비극을 반복하게 된다.