빙호 전투에서, 제갈월(이윤예 饰)과 초교(황양전첨 饰)는 얼음 호수에 빠지게 된다. 초교는 연순(장강락 饰)에게 구조되지만, 제갈월이 이미 죽었다는 소식을 듣게 된다. 이에 초교는 제갈월의 원수를 갚기 위해 기회를 노려 연순을 암살하려 한다.

초교는 변당에서 여러 차례 한 신비한 남자의 도움을 받게 되는데, 그에게서 묘한 익숙함을 느끼며 제갈월이 아직 살아 있는 것은 아닌지 의심하게 된다.

한편, 연순은 점점 더 폭주하며 네 나라에 혼란을 일으킨다.

과연 초교는 천하를 평정하고 연순을 다시 올바른 길로 돌려놓을 수 있을까? 또한 제갈월과 다시 만나 함께 손을 잡고 백성들에게 평화로운 세상을 되돌려 줄 수 있을까?

초교전 1을 안봐서 모름