백성을 위하는 황제인 남주는 강호와 결탁하여 백성들을 위협하는 수보대신세력과 부딪치고 이름을 바꾸고 잠행을 나가 백성들을 돕기시작한다. 그러다가 강호에서 만난 여협 여주와 뜻이 맞아 같이 백성들을 도우면서 좋은 감정을 쌓게되지만 여주가 수보대신의 딸이자 황후가 될 사람이라는걸 알게되면서 둘은 뜻하지않는 상황에 부딪치게 된다.

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