1부

남신Ⅲ(서강준 분)의 존재에 위기의식을 느낀 남신(서강준 분)은 무리한 출근을 감행한다. 남신Ⅲ를 지키기 위해 소봉(공승연 분) 역시 경호원을 계속한다. 사실, 남신이 출근을 감행한 이유는 따로 있다. 그는 영훈(이준혁 분)도 모르게 무언가를 찾기 시작하는데...

2부

자신을 대신했던 남신Ⅲ(서강준 분)의 완벽한 흔적들에 남신(서강준 분)의 분노는 걷잡을 수 없이 커진다. 한편, 남건호 회장(박영규 분)에게서 충격적인 이야기를 듣게 된 남신Ⅲ(서강준 분)는 데이빗(최덕문 분)을 찾아가는데...